Pensionsplanung

Wünschen Sie eine individuelle Beratung?

Angebot

• Individuelles Beratungsgespräch mit unseren Spezialisten für Pensionierung.
• Wir analysieren Ihre finanzielle Ausgangslage und erstellen Prognosen für die Entwicklung Ihres Vermögens.
• Wir zeigen Ihnen Lösungsansätze zur Verbesserung Ihrer finanziellen Situation auf.
• Auf Wunsch begleiten wir Sie gerne auch in der Umsetzungsphase.

Geeignet für

• Alle, die sich erste Gedanken über den Lebensabschnitt nach der Erwerbstätigkeit machen, idealerweise rund 10 Jahre vor dem Pensionierungsalter.
• Alle, für die eine frühzeitige Pensionierung eine Option ist.
• Personen, welche direkt vor der Pensionierung stehen und sich Transparenz für anstehende Entscheidungen wünschen.

Gut zu Wissen

• Sie erhalten von uns strategische Vorschläge und keine Empfehlungen für Finanzprodukte. Und Sie verpflichten sich zu keinen weiteren Schritten.
• Möglicherweise ist eine genauere Analyse sinnvoll für Ihre Ausgangssituation. In diesem Fall empfiehlt sich ein detaillierter Finanzplan. Wir würden das mit Ihnen besprechen.

Fachevents

• Im Jahr 2017 führen wir diverse Fachevents zum Thema „Pensionierung planen“ durch.
• Diese stehen allen interessierten Personen offen (Kunden und Nicht-Kunden).
• Die Events beleuchten Themen wie Vermögensaufbau und Anlageziel hinsichtlich Ruhestand, Frühpensionierung, Deckung von Vorsorgelücken, Kapital und Rentenzahlung, Absicherung und Lebensstandard nach Pensionierung sowie laufender Vermögensverzehr.